建设银行成功发行2021年首期800亿元二级资本债券

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8月6日，建设银行2021年第一期800亿元境内二级资本债券（以下简称“二级资本债”）成功完成发行定价。其中，5+5年期品种规模650亿元，发行利率3.45%，较同期限国开债利差47bps；10+5年期品种规模150亿元，发行利率3.80%，较同期限国开债利差62bps。作为国内商业银行推出的单笔最大规模二级资本债券，本次发行建设银行坚持以市场化为导向,在各承销团成员的共同努力下,抓住市场有利窗口,高质量完成两个品种的发行工作。
本次发行投资机构参与踊跃，5+5年期全场认购1.6倍，10+5年期全场3.2倍，累计参与认购机构数量超过160家，反映出建设银行稳健的经营理念和出色的盈利表现得到市场广泛认可。除传统银行类投资机构外，还涵盖保险、基金、券商、财务公司等非银机构，并有来自新加坡、中国香港、中国澳门、中国台湾的多家外资机构成功获配。此外，为丰富二级资本债投资人结构、响应保险公司长期限资产配置需求，建设银行本次在原有5+5年期品种基础上，首次增设10+5年期品种，通过创新品种期限，较好的满足了保险机构投资意愿。
为确保发行工作顺利展开，前期建设银行由总行领导带队组成路演团队，对此次二级资本债进行了集中路演推介，为发行定价工作的顺利开展提供了重要支持。本次二级资本债的成功发行对于建设银行增强服务实体经济力度、防范化解金融风险能力具有重要意义，有利于建行银行持续增强核心竞争力、为更好地满足国际监管标准做好准备。